Prowokacyjny dramat przedstawiający niezwykle bujne życie i zagadkową śmierć legendarnego aktora Boba Crane'a, gwiazdy programu komediowego "Hogan's Heroes". Będąc u szczytu sławy i bogactwa Crane odkrył ciemną stronę życia i zaczął się staczać. Przy pomocy montażysty filmowego dokumentował swoje liczne przygody seksualne. Życie prowadzone w zbyt szybkim tempie i erotyczne ekscesy wymknęły się spod kontroli, a efektem tego było brutalne morderstwo, którego okoliczności do dziś nie zostały wyjaśnione, a w historii Hollywood są jednym z największych skandali.
Po nagłej śmierci prezesa wielkiej korporacji kierownicze stanowisko przejmuje jego brat, Klaudiusz. Wkrótce mężczyzna żeni się z owdowiałą szwagierką, co budzi niezadowolenie jej syna, Hamleta.
Detektyw Phillip Lovecraft (Dennis Hopper) mieszka w Los Angeles. Są lata 50-te. Wszyscy używają magii. Lovecraft jako jedyny odmawia korzystania z niej w pracy. Ambitny senator (Eric Bogosian) prowadzi przesłuchania w sprawie magii. Krótko po swoim przesłuchaniu Lovecraft spotyka Kim Hudson (Penelope Ann Miller), która została oskarżona o zamordowanie męża. Detektyw postanawia skorzystać z talentów miejscowej wiedźmy Kropotkin (Sheryl Lee Ralph) w celu wyjaśnienia sytuacji.