Lok trafia do dzielnicy bezprawia, w której rządy sprawuje Cyklon. Ten bierze chłopaka pod opiekę, ale wkrótce obaj muszą stanąć do walki o władzę i życie.

Dawno, dawno temu ludzie żyli na Ziemi, a plemię Skrzydlatych zamieszkiwało Podniebne Miasto. Żądny władzy król Skrzydlatych zapragnął zostać najwyższym władcą wszelkiego stworzenia i wypowiedział wojnę ludziom. Jednak jego szaleństwo zakończyło się upadkiem Miasta...

Buck Yuen odkrywa, że jest zaginionym synem biznesmena. Próbując go poznać, mężczyzna wpada w serię nieprawdopodobnych zdarzeń.