Próbując zrehabilitować się za grzechy kryminalnej przeszłości prostytutka i złodziej wyruszają, by rozwiązać nagłośnioną sprawę porwania dziecka w San Francisco.
Zwolniony z pracy zastępca szeryfa kontynuuje śledztwo, podążając tropem demona Bhugula. Chcąc przerwać serię morderstw, trafia do domu zamieszkałego przez Courtney i jej dwóch synów.