Przybycie znanej gwiazdy do Domu Aktora zakłóca uporządkowane życie pensjonariuszy.

Do miasteczka przyjeżdża młody ksiądz, który ma pomóc staremu proboszczowi w posłudze duszpasterskiej. Jest początek maja - parafia przygotowuje się do Pierwszej Komunii. Proboszcz niespodziewanie trafia do szpitala z zawałem serca. Ksiądz Piotr sam musi sobie radzić w nowym miejscu. W czasie lekcji religii jego uwagę zwraca dziewczynka: smutna, zamknięta w sobie, czasem agresywna. Marta jest córką najbogatszego człowieka w miasteczku. W czasie spowiedzi ksiądz czuje, że dziewczynka coś ukrywa. Kiedy nadchodzi czas uroczystego przyjęcia sakramentu, Marta ucieka nagle sprzed ołtarza. Ksiądz Piotr po godzinach poszukiwań znajduje ją ukrytą w zakrystii. Dziewczynka wyznaje mu straszną tajemnicę...

Wiejski filozof otrzymuje moc czynienia cudów i zostaje wystawiony na ciężką próbę przez Boga.

Podczas kinowej projekcji filmu "Jutrzenka" postacie na ekranie ożywają i rozpoczynają dialog z publicznością. Władze reagują wysłaniem na miejsce cenzora.