Wyglądająca na szczęśliwą żona i matka wdaje się w romans z zagranicznym archeologiem pracującym nieopodal jej domu. Mężczyzna jest człowiekiem emocjonalnie okaleczonym, Żydem, który przetrwał obóz koncentracyjny i znalazł azyl w Stanach Zjednoczonych. Relacje pary będą trudne i bolesne.

Malarz walczy z koszmarami sennymi, które stają się coraz bardziej intensywne.

Józefina jest sześcioletnią dziewczynką mieszkającą w odizolowanej wsi, gdzie spotyka beztroskiego chłopca o imieniu Hugo.