Hongi (James Rolleston) - nastoletni syn wodza Maorysów - musi pomścić morderstwo ojca, aby przywrócić pokój i honor duszom swoich bliskich. Jedyną nadzieją jest przejście przez przerażające i zakazane Martwe Ziemie, by stworzyć przymierze z tajemniczym "Wojownikiem" (Lawrence Makoare). Mężczyzna uważany za demona, po rozmowie ze swoją najstarszą żoną, decyduje się pomóc młodemu człowiekowi. We dwóch wyruszają w poszukiwaniu zemsty, po drodze staczając krwawe pojedynki z bojownikami wroga. Podczas drogi dołącza do nich piękna i niebezpieczna Mehe (Raukura Turei).

Film powstał na podstawie opowiadania Lorda Dunsany pod tytułem "My Talks with Dean Spanley". Akcja zaczyna się gdy Henslowe Fisk (Jeremy Northam) zabiera swojego ojca Horatio Fiska  (Peter O'Toole) na prelekcję dotyczącą wędrówki dusz. Na tym samym wykładzie obecny jest również ekscentryczny pastor Dean Spanley (Sam Neill), z którym młody Fisk nawiązuje niedługo bliższą znajomość. Głównym tematem ich rozmów jest reinkarnacja. Wkrótce okazuje się, że historia Spanleya jest powiązana z dziejami rodziny Fisków, co może odmienić ich życie.

Paikea jest jedyną wnuczką wodza Maorysów i spadkobierczynią tradycji plemienia. Konserwatywne poglądy dziadka utrudniają dziewczynce uzyskanie należnego miejsca w społeczności.