W starej przyczepie odziedziczonej po ojcu, między pustymi puszkami po piwie i opakowaniami mrożonej pizzy, mieszka dudette Lou. Dni spędza najchętniej na kanapie, w towarzystwie najlepszej koleżanki Sadie oraz grubej fajki wodnej i różnokolorowych proszków. Wieczorami biegnie do pobliskich barów, gdzie spędza miło czas ze znajomymi i nieznajomymi, choć rano nie pamięta zbyt wiele. Po jednej z beztroskich nocy Lou budzi się jednak z większym niż zwykle bólem głowy, a standardowe środki nie pomagają. Wkrótce zaczyna się jej dziwaczna i groteskowa transformacja.

Mavis Turner (Liza Minnelli) jest utalentowaną, marzącą o wielkiej karierze tancerką. Obecnie prowadzi szkołę tańca, do której uczęszcza grupa osób o różnych osobowościach. Każda z nich kierowała się czym innym, rozpoczynając kurs u Mavis. Niespodziewanie szkoła Turner otrzymuje propozycję występu na pokazie wśród innych szkół tańca. Mavis ma teraz mało czasu, by z grupy przypadkowych osób stworzyć dobrze rozumiejący się zespół...

Zawodowy hazardzista i mająca głowę do interesów prostytutka otwierają dom publiczny. Interes szybko zaczyna prosperować, co nie podoba się lokalnej korporacji.