Świątynia Shaolin, uznana za ośrodek szkolenia rebeliantów, zostaje spalona, a wszyscy jej mieszkańcy wymordowani. Przeżyć udaje się tylko jednemu. Jako ostatni z mnichów ma za zadanie zgromadzić nowych uczniów i z ich pomocą odbudować zakon.
Młody uczeń Wei Fung (David Chiang) zostaje wysłany przez cesarza (Hung Wei) z tajną misją. Ma namierzyć wrogich jego klanowi rebeliantów. Jeśli nie wykona misji, jego najbliższa rodzina zostanie srogo ukarana. Na miejscu poznaje piękną Tien Chi-Chi (Cecilia Wong), która należy do wpływowej rodziny pracującej dla rebeliantów. Kobieta zakochuje się w Wei, ale mężczyzna zostaje zdemaskowany.
W walce o obronę klasztoru Shaolin przed mandżurskimi tyranami ginie mistrz zakonu. Zabity przez potężnego Pai Meia zostawia garstkę swoich uczniów jako ostatnich powstańców. Jeden z nich, Hong Xiguan poprzysięga zemścić się za śmierć swojego nauczyciela i przez lata ćwiczy sztuki walki, aby móc zabić Pai Meia.
Trójka doktorów, szukając przyczyn epidemii nieznanej choroby powodowanej przez magię, konfrontuje się ze złym czarownikiem i przyzwanymi przez niego zombie.
Wang Wu jest niezwykle szanowanym w lokalnej społeczności mistrzem miecza. Zawsze stara się, aby ludzie byli sądzeni sprawiedliwie, nie toleruje tyranii. Gdy jego przyjaciel, zwolennik reform, zostaje wysoko postawionym urzędnikiem, sprawy się komplikują. Obecny Cesarz nie chce dopuścić do reform i zaczyna uciskać nieprzychylnych mu ludzi. Wang Wu nie może patrzeć na to obojętnie i wplątuje się w polityczny konflikt.
Gang rozbójników pragnących odbić swego przywódcę z rąk policji porywa syna generała. Generał nie zgadza się jednak na wymianę i wysyła swą córkę Złotą Jaskółkę by ta uwolniła brata. Z pomocą żebraka, Pijanego Kota, Jaskółka odnajduje kryjówkę porywaczy. Film King Hu uznawany jest często za najlepszy film produkcji hongkongskiej w historii. Dwa lata po swej premierze doczekał się kontynuacji, pt. "Golden Swallow" wyreżyserowanej tym razem przez najpłodniejszego z reżyserów braci Shaw, Chang Cheh, a tytułową rolę zagrała ponownie Cheng Pei Pei - znana polskiej publiczności głównie z roli Nefrytowej Lisicy w "Przyczajonym Tygrysie, Ukrytym Smoku".