Travis Block jest agentem rządowym, który pogodził się ze swoją mroczną przeszłością. Kiedy odkrywa spisek wymierzony w obywateli USA, znajduje się na celowniku dyrektora FBI, którego kiedyś pomagał chronić.
W celu uzyskania nieśmiertelności, król Ludwik XIV pragnie schwytać, a następnie poświęcić w ofierze syrenę. Plany komplikuje odkrycie stworzenia przez jego nieślubną córkę.