Wyzwanie na szkolnym podwórku staje się miejską legendą. Kiedy nastolatki przywołują „Baby Blue”, coś odpowiada. Gra rozprzestrzenia się, pozostawiając po sobie smutek i szepty.
Film opowiada o najgorszych dzieciach w miasteczku - Herdmanach. Znane z niegrzecznego zachowania, kłamstw, kradzieży i dokuczania innym, przejmują nawet doroczne świąteczne przyjęcie, wprowadzając chaos i zamieszanie.