Doktor Faust zostaje nawiedzony przez Mefisto, który oferuje mu młodość, w zamian za oddanie duszy. Starszy mężczyzna podpisuje cyrograf z diabłem i ma okazję przeżyć to, czego dawniej sobie odmawiał, w tym nawiązuje romans z młodą Małgorzatką.

Rabin Liwa lepi z gliny Golema, by ten chronił naród żydowski. Potwór jednak wymyka się spod wszelkiej kontroli i zaczyna siać popłoch.