Rose, hybryda wampira z człowiekiem, oraz królewska wampirzyca Lissa poprzez przyjaźń wznoszą się ponad politykę pałacową i ucisk społeczny, w miarę jak starają się określić swą przyszłość.

Nastoletnia Maddy oraz jej rodzice pochodzą z rodu wilkołaków. Wkrótce w szkole pojawia się Rhydian Morris - chłopak przykuwający uwagę dziewczyny.