Nastoletnia Sabrina, w której żyłach płynie krew wiedźm i ludzi, próbuje łączyć życie zwykłej śmiertelniczki z rodzinną tradycją: przynależnością do Kościoła Nocy.

Nick mieszka na przedmieściach Seattle i Portland. Na co dzień maluje graffiti, włóczy się po mieście na deskorolce. Poprzez malowanie graffiti Nick wyraża swoje uczucia: przyjaźń, nadzieję i zmartwienia. Przy okazji ma zamiar upiększyć ukryte, samotne mury. Pewnego dnia spotyka Jesse, który również zajmuje się malowaniem tagów, zakochuje się w nim. Postanawia go poznać, chociażby po to, by się z nim zaprzyjaźnić.