Pięcioro demonów, którzy podpadli samemu Lucyferowi, zostaje za karę wysłanych na Ziemię. Jeśli chcą wrócić do Piekła, muszą sprawić, by ludzie popełnili 1000 złych uczynków.

Księżniczka Sissy przybywa na dwór cesarski i od pierwszego wejrzenia zakochuje się w młodym i przystojnym cesarzu. Postanawiają się pobrać, ale nie jest to na rękę matce młodzieńca, i nie tylko. Zanim dojdzie do szczęśliwego zakończenia, przed parą stanie wiele przeszkód.