Pietro, chłopak z przedmieścia Neapolu, popełnia drobne kradzieże, marząc o poznaniu bossa przestępczego półświatka - Angela "A Sirenę". Spotkanie z nim zaważy na całym jego życiu.
Dwóch pechowych techników telewizyjnych natrafia na miejsce zbrodni. Wszelkie działania, by nie stać się podejrzanymi, wpędzają ich w coraz większe kłopoty.
Rewolwerowiec Django przyjeżdża do New Babylon. Miasteczko, w którym szuka zadośćuczynienia za dawne krzywdy, staje się areną walki z groźną Elizabeth Thurman.
Połowa lat 70. XX w. Produkcja heroiny przenosi się z Marsylii na Sycylię, skąd narkotyki rozlewają się na całe Włochy, co doprowadza do daleko idącej transformacji największej organizacji przestępczej na świecie: mafii.