Daigo Agawa zostaje przeniesiony do pracy na komisariacie w odległej górskiej wiosce. Kiedy w okolicy zostają znalezione na wpół zjedzone zwłoki kobiety rzekomo zaatakowanej przez niedźwiedzia, policjant zauważa na nich ślad ludzkich zębów i zaczyna podejrzewać, że w Kuge dzieje się coś strasznego.

Trzej przybysze z kosmosu, mając dokonać rekonesansu przed inwazją, wchodzą w ciała Ziemian i odkrywają ludzkie wartości, zalety oraz słabostki.