Daigo Agawa zostaje przeniesiony do pracy na komisariacie w odległej górskiej wiosce. Kiedy w okolicy zostają znalezione na wpół zjedzone zwłoki kobiety rzekomo zaatakowanej przez niedźwiedzia, policjant zauważa na nich ślad ludzkich zębów i zaczyna podejrzewać, że w Kuge dzieje się coś strasznego.

Yumeko Jabami zapisuje się do prywatnej szkoły Hyakkaou, gdzie uczniowie są oceniani według wygranych z gier hazardowych, a tych na szczycie czekają sława i pieniądze.