Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.
Winston Churchill zostaje premierem Wielkiej Brytanii. Jego pierwszym zadaniem jest zjednoczenie narodu w obliczu groźby inwazji nazistowskich Niemiec.
Will Brennan (Perry Eggelton) jest wielkim fanem Liverpool F.C. Miłość do klubu jest główną treścią bezbarwnego życia chłopca. Niespodziewanie pojawia się Gareth, ojciec Willa (Damian Lewis) z biletami na finał Ligi Mistrzów w Stambule. Powoduje to odbudowanie zażyłych relacji ojca z synem. Kiedy Gareth nagle umiera, chłopiec ucieka z domu, by uczcić pamięć ojca i spełnić jego największe marzenie. Wyrusza w heroiczną podróż po Europie.
Uczestniczący w przedstawieniu "teatru życia" amerykański turysta zostaje uznany za prawdziwego szpiega i wyznaczony do realizacji ściśle tajnej misji.