Luis (Kent Gonzales) otrzymuje wiadomość, że jego siostra Manuela (Pam Gonzales) zmarła. Wraca więc w rodzinne strony na pogrzeb, do ponurego i wyblakłego domu pełnego atmosfery ucisku i jedyne o czym myśli to, że naprawdę nie chce tam być. Matka Rebecca (Sharon Cuneta) wyraźnie za nim tęskniła i zaczyna go rozpieszczać, ale dziwnie milczy na temat okoliczności śmierci córki. Z kolei ojciec Arturo (John Arcilla), były wojskowy i największy mizogin po tej stronie Baguio City, jest zimny, dystansujący się i oschły. Pokrętnie informuje go, że Manuela uległa jakiejś nieznanej chorobie, a jej ciało po prostu odmówiło posłuszeństwa. Kiedy Luisa zaczyna prześladować coś, co wydaje się być mściwym duchem siostry, postanawia przedłużyć swój pobyt i dowiedzieć się prawdy...

Mondomanila to miejsce zapomniane przez Boga. Potężne slumsy pełne są wyrzutków, bandytów, złodziei, kombinatorów i stręczycieli. Tu czas zatrzymał się kilkadziesiąt lat temu. Miejsce to rządzone jest przez gangi, w tym przez Paranoid Squad. Transwestyta, raper czy policjant, każdy ma tu pewną rolę do odegrania. Szereg luźno związanych ze sobą wątków jest pretekstem do zobrazowania biedy, smrodu i wszechogarniającej mizerii tego miejsca.