Film opowiada historię Jeffa Gerbera, wywodzącego się z klasy średniej, białego rasistę. Pewnego dnia budzi się i odkrywa, że w nocy zmienił się w czarnego. Na własnej skórze przekonuje się, czym są żywione przez niego uprzedzenia rasowe: sąsiedzi piszą petycję o pozbycie się go z sąsiedztwa, jego kolor skóry zostaje wykorzystany przez szefa by polepszyć opinię firmy, a jego lekarz radzi mu by szukał pomocy medycznej gdzie indziej. Wkrótce zaprzyjaźnia się z kilkoma czarnymi, między innymi kierowcą autobusu.

Księżniczka Mei Ling (Jean Wong) odwiedza dom Charliego Chana (Roland Winters) i przekazuje jego pomocnikowi, Birminghamowi Brownowi (Mantan Moreland), pierścień z prośbą, by pokazał go detektywowi. Zanim Chan zdąży się pojawić, tajemnicza postać strzela do niej zatrutą strzałką, a umierająca kobieta ostatkiem sił zapisuje na kartce słowa "Kapitan K". Wkrótce okazuje się, że księżniczka przywiozła do Ameryki milion dolarów na zakup samolotów dla chińskiego ruchu oporu, lecz pieniądze zostały skradzione, a ktoś próbuje przejąć maszyny dla wroga. Charlie Chan, mimo rodzinnych zawirowań i utraty dawnej pozycji, podejmuje się rozwiązania sprawy i odnalezienia mordercy.

Kontrolę nad parowcem płynącym do Missisipi przejmują szulerzy. Aktor Broadhurst i jego nieudolny pomocnik Dinwiddle próbują pomóc kapitanowi statku.

Geraldine (Claudette Colbert) ma dość wiązania końca z końcem u boku ukochanego męża Toma (Joel McCrea). Zostawia go i wyjeżdża do Palm Beach, aby tam uzyskać rozwód. W pociągu poznaje majętnego Johna (Rudy Vallee), który zachwycony jej wdziękami, zaprasza ją do kontynuowania podróży na jego jachcie. Geraldine przystaje na tą propozycję. Na jachcie poznaje siostrę Johna księżniczkę Centimillię (Mary Astor). Geraldine nie ma pojęcia, że jej mąż podąża jej śladem. Wkrótce cała czwórka będzie miała okazję się spotkać w Palm Beach.  

Prywatny detektyw bada sprawę mordowanych przez seryjnego zabójcę gangsterów, których przedtem uniewinnił sąd.

Gdy w trakcie II wojny światowej mały samolot lecący nad Karaibami traci paliwo, a burza spycha go z kursu, pilot ląduje awaryjnie na tajemniczej wyspie.