Francuski agent zostaje przeniesiony z Ameryki Południowej do ojczyzny celem zniszczenia siatki przemytników broni, która działa za przyzwoleniem wysoko postawionego członka rządu republiki.

Szanghaj, II wojna światowa. Podczas okupacji miasta przez Japończyków 12-letni Jim, syn brytyjskich arystokratów, zostaje rozdzielony z rodziną i trafia do obozu dla internowanych.