Żyjący w małej wiosce samotny rybak, który marzy o synu, odnajduje światełko nadziei, które daje mu przystęp do innych ludzi i ich głęboko skrywanych sekretów.

Lekarz pomaga więźniom potężnie przeludnionego zakładu w São Paulo. Wkrótce wzbierająca fala przemocy doprowadza tam do krwawych rozruchów.