Nieuleczalnie chory ojciec przygotowuje swoją chaotyczną rodzinę do przejęcia opieki nad jego dwójką dzieci i życia bez niego, ale najpierw muszą zażegnać stare waśnie.
W nadmorskiej włoskiej miejscowości ocalała z Holokaustu kobieta przyjmuje pod swój dach 12-letniego Momo — senegalskiego muzułmanina, który ją okradł.
Połowa lat 70. XX w. Produkcja heroiny przenosi się z Marsylii na Sycylię, skąd narkotyki rozlewają się na całe Włochy, co doprowadza do daleko idącej transformacji największej organizacji przestępczej na świecie: mafii.