Nastolatki Lucy (Kate Orsini) i Rose (Hani Furstenberg) przyjaźnią się od dzieciństwa. Obie wychowały się na południu stanu Mississippi. Wiele lat później, zwłoki syna Lucy – znanego muzyka Davida – zostają odnalezione w należącej do Rose galerii sztuki. Chcąc odświeżyć starą znajomość i pomóc Lucy w trudnych chwilach, Rose nawiązuje współpracę z detektywem Mavredesem (Luke Goss), by wspólnymi siłami odnaleźć zabójcę Davida. W trakcie śledztwa oboje odkryją nie tylko mroczne sekrety mieszkańców miasta, ale też poznają tajemniczą przeszłość Lucy.
Była utalentowana, niezależna i odważna. Została redaktorką japońskiego pisarza i poety Yone Noguchi. Połączyła ich miłość. Z ich związku urodził się w 1904 roku Isamu Noguchi, który został światowej sławy rzeźbiarzem, architektem i projektantem. Jego dzieła nadal budzą zachwyt i są inspiracja dla pokoleń młodych twórców. Muzykę do filmu stworzył Jan A.P. Kaczmarek.
Pewnego spokojnego popołudnia w prowincjonalnym miasteczku w Luizjanie, Martine wsiada do obcego kabrioletu. Kierowca Gordy - niezdarny, młody włóczęga, który zerkał na nią wcześniej w knajpce, nie jest zasmucony pojawieniem się ładnej dziewczyny na miejscu pasażera. Wkrótce spotykają Bretta, małomównego i skromnego mężczyznę, który właśnie co wyszedł z więzienia. Martine nie ma ochoty na podróżowanie z samym Gordym, a zaczyna lać jak z cebra, zaprasza więc Bretta do samochodu i cała trójka wyrusza, niepewna celu, do którego zmierzają. Wynika z tego podróż przez bujne, zielone drogi wiejskiej Luizjany, ale też i do wnętrz samych bohaterów.
Na terenie ośrodka integracyjnego, gdzie znajduje się dorosły już Tommy Jarvis, dochodzi do morderstwa. Wkrótce w całym miasteczku zaczyna grasować zabójca.
Niemiecki naukowiec pracuje nad sposobem tłumienia nadmiernie agresywnych zachowań żołnierzy. Żołnierze z szpitala wojskowego stają się ofiarami jego eksperymentów przeprowadzanych na pewnych obszarach mózgu.