Zdesperowany absolwent gimnazjum udaje się do świątyni po tym jak po raz setny dostał kosza od dziewczyny. Bóg Miłości sprawia, że jego los się odmienia, lecz jest jeden haczyk.

Zmieniona w szopoczłowieka Michiru szuka kryjówki i odpowiedzi w specjalnej strefie miasta Zwierzopolis. Pomaga jej w tym wilkoczłowiek o imieniu Shirō.

Grupa Kazumy zostaje listownie poproszona o pomoc wiosce Klanu Karmazynowego Demona, która stoi w obliczu zagrożenia.