Były poszukiwacz przygód Belgrieve znajduje w lesie porzuconą dziewczynkę, którą postanawia wychować. Angeline wyrasta na poszukiwaczkę przygód rangi S i chcąc zdobyć sławę wyrusza w świat.
W opustoszałym, opanowanym przez bańki, nękanym anomaliami grawitacyjnymi Tokio młody człowiek spotyka tajemniczą dziewczynę. Ich znajomość jest brzemienna w skutki.
System Sibyl na bieżąco monitoruje stan psychiczny obywateli, określając prawdopodobieństwo popełnienia przez nich zbrodni. Używając go, członkowie Biura do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego tropią potencjalnych kryminalistów.
Gauche Suede pracuje jako tzw. Letter Bee - jeden z wielu specjalnie wyszkolonych listonoszy, którzy zajmują się dostarczaniem korespondencji przemierzając pełne niebezpieczeństw ziemie AmberGround. Pewnego dnia dostaje za zadanie dostarczyć dosyć niezwykłą przesyłkę, którą okazuje się być mały chłopiec – Lag Seeing. Jako że Gauche traktuje swoją pracę bardzo poważnie zabiera płaczącego malca i odprowadza go we wskazane miejsce. Podczas wspólnej podróży obaj chłopcy zaprzyjaźniają się, a Lag będąc pod wielkim wrażeniem tego, z jakim oddaniem Gauche wykonuje swoje zadanie, postanawia, że sam w przyszłości zostanie Letter Bee. Kiedy po 5 latach jego marzenie o byciu listonoszem w końcu się spełnia Lag postanawia odnaleźć dawnego przyjaciela. Niestety okazuje się, że Gauche zaginął, a jego tajemnicze zniknięcie do tej pory nie zostało wyjaśnione.