Joaquín Manchado żelazną ręką kieruje swoim narkotykowym imperium z portu w Barcelonie. Jednak nowa dostawa sprowadza jego biznes i rodzinę na grząski teren.

Milioner dostaje list z pogróżkami i musi podjąć decyzję, od której zależy czyjeś życie. 

Egzorcysta, a zarazem pastor oraz jego wnuczka przemierzają Hiszpanię, Portugalię, Andorę i Gibraltar w poszukiwaniu ludzi opętanych przez moce nieczyste. Jednak powody, dla których postanowili się tym zająć też nie są lepsze.