Arthur towarzyszy grupie rabującej groby i handlującej starożytnymi znaleziskami, choć sam nie szuka zysku ani przygody. Niczym Orfeusz, ma nadzieję odnaleźć w zaświatach to, co utracił.
Giovanni, znany włoski filmowiec, ma zamiar nakręcić swój nowy film. Musi sobie jednak poradzić z kryzysem w małżeństwie, problemami finansowymi koproducenta oraz szybko zmieniającym się przemysłem filmowym.
Luigi Pirandello na początku lat 20. XX wieku trafia na rodzinną Sycylię, gdzie jego uwagę przykuwa ekscentryczny duet grabarzy, amatorsko prowadzących lokalny teatr. Dzięki obserwacji ich działań dramaturg przełamuje blokadę twórczą i tworzy swoje najważniejsze życiowe dzieło.