Portret literackiej ikony XX wieku, której życie i twórczość wciąż inspirują i poruszają kolejne pokolenia. Agnieszka Holland podąża śladami Franza Kafki, budując z najważniejszych momentów jego życia niezwykłą mozaikę.
Anka, antropolożka kultury, wyjeżdża na Podhale, gdzie przypadkowo odkrywa zwłoki i zostaje wplątana w śledztwo dotyczące morderstwa. Jej losy splatają się z Bastianem, zuchwałym dziennikarzem, oraz Jędrkiem Chowańcem, lokalnym policjantem.
Kajtek – chłopiec, który marzy o tym, by zostać czarodziejem – odkrywa, że dzięki ćwiczeniom może nauczyć się rzucać zaklęcia, a nawet zmieniać rzeczywistość.
Dręczona przeszłością młoda kobieta dołącza do tajemniczego profesora i grupy utalentowanych studentów, którzy badają zjawiska paranormalne i walczą z demonami.