Świeżo upieczony student Jack Morton dołącza do tajnego stowarzyszenia i wpada w sidła mrocznego półświatka, w którym wilkołaki walczą z mistrzami czarnej magii.
Bill Wiliamson powraca, gotowy na podbój Waszyngtonu! Tym razem seryjny morderca planuje sparaliżowanie amerykańskiego społeczeństwa i wywołanie zamętu na skalę światową. Jego celem będą prezydent Stanów Zjednoczonych i członkowie tajnych służb. W bezlitosnej misji pomogą mu niemniej zdegenerowani i żądni destrukcji kompani.
Po śmierci żony znany pisarz, Michael Noonan, wprowadza się do domku nad jeziorem, by znaleźć spokój, natchnienie. Tymczasem poznaje Mattie i dodatkowo nawiedza go duch zmarłej połowicy oraz zamordowanej przed laty piosenkarki, Sary Tidwell.
Rok 1985, ginie jeden z byłych superbohaterów. Jego przyjaciel stara się odnaleźć mordercę, pomimo że działalność zamaskowanych mścicieli została zakazana.
Wynalazca konstruuje maszynę miniaturyzującą przedmioty. Przypadkowo pod jej wpływem do mikroskopijnej wielkości zostaje zmniejszona grupa nastolatków.