Ted Black, były prokurator federalny z Nowego Jorku, rozpoczyna nowy rozdział kariery jako adwokat wpływowych klientów w Los Angeles. Trudna sytuacja zmusza go do przekwalifikowania się i objęcia roli, którą dotychczas tak pogardzał. Ted otoczony jest współpracownikami, których relacje zawodowe zaczynają przeradzać się w prywatne, wystawiając na próbę ich lojalność zarówno wobec niego, jak i siebie nawzajem. Jednocześnie stopniowo wychodzi na jaw, co wydarzyło się przed laty i sprawiło, że Ted zdecydował się porzucić wszystko i wszystkich, których kochał.
Rok 1861, ogłoszenie secesji przez południowe stany. Generał Robert E.Lee i jego podwładny "Stonewall" Jackson podejmują walkę z wojskami Północy. Tymczasem profesor Chamberlain zgłasza się do służby w armii Unii.
Gubernator w Meksyku, Montero, morduje żonę Zorro, porywa córkę, a jego samego wtrąca do więzienia. Po latach Don Diego szuka następcy, który zemści się na wrogu.
Rok 1863. Po dwóch latach bratobójczej wojny secesyjnej wojska Unii pod dowództwem George'a Meade'a i Armia Północnej Wirginii Roberta E. Lee spotykają się w okolicach Gettysburga.