Aktorka występująca dla żołnierzy na granicy Birmy w czasie II wojny światowej wpada w potrzask uczuć, którymi darzą ją żonaty kochanek i osobisty ochroniarz.
Oskarżony o zdradę ojczyzny wybitny rosyjski dyrygent zostaje zdegradowany do funkcji sprzątacza. Szansa na wielki powrót pojawia się, gdy francuski teatr Châtelet zaprasza orkiestrę Bolszoj, by dała w nim koncert.