Akcja filmu dzieje się w Londynie w latach 30. XX wieku. Lydia (Lauren Bacall) jest wybitną aktorką teatralną mającą udaną i szczęśliwą karierę. Jej córka, Diana (Zoe Tapper) już w dzieciństwie marzyła o osiągnięciu podobnej sławy i popularności jaką zdobyła matka. Niestety, pójście śladami rodzica nie jest łatwe, a poprzeczka jaką zawiesiła Lydia wydaje się nie do przeskoczenia. Diana nie rezygnuje jednak. Zdeterminowana, młoda aktorka zrobi wszystko by osiągnąć upragniony sukces.
Philip Kimberly, były agent brytyjskiego wywiadu, który uciekł do Związku Radzieckiego, zostaje poddany operacji plastycznej, gdy w światowej prasie ukazuje się informacja o jego śmierci. Z nową twarzą i nazwiskiem (Kuzminsky) KGB wysyła go z powrotem na Wyspy, aby odzyskać tajną listę nazwisk, którą podobno ukrył kilka lat wcześniej.