Wydalona ze szkoły i agresywna nastolatka trafia do tajemniczego Blackwood, gdzie poznaje inne, sprawiające problemy, dziewczyny. Wkrótce dowiadują się one, że skrywają w sobie ukryte zdolności, które osobliwa Pani Duret obiecuje odsłonić.
Świat opanował niewidzialny wróg, który zajmuje ludzkie ciała i umysły. Dusza o imieniu Wagabunda zostaje umieszczona w ciele Melanie, dziewczyna nie zamierza jednak poddać się bez walki.