Adam przyjeżdża na prestiżowe stypendium do Kairu. Gdy staje się świadkiem tajemniczego zabójstwa kolegi, zostaje wplątany w niebezpieczną intrygę. Zmuszony do współpracy, zgadza się przeniknąć do Bractwa Muzułmańskiego.

Terroryści planują największy w historii zamach. O losach zachodniej cywilizacji mogą zadecydować umiejętności jednego człowieka.

Podczas przygotowań do przyłączenia się do armii izraelskiej, Joseph odkrywa, iż nie jest biologicznym synem swoich rodziców oraz że został zamieniony w szpitalu z Yacine - dzieckiem pewnej palestyńskiej rodziny. Informacja ta burzy dotychczasowe życie obu rodzin oraz zmusza do ponownego rozpatrzenia ich tożsamości, wartości i przekonań.