Były dealer narkotykowy próbuje wyjść na prostą. Niestety pojawia się problem ze skradzionymi i schowanymi w przeszłości narkotykami. W tym samym czasie, pewna pani domu, w średnim wieku, mieszkająca na przedmieściach ukrywa swoją sadystyczną i okrutną przeszłość. Los sprawia, że te dwie postacie spotkają się ze sobą.

Grupa czarnoskórych kowbojów szuka mordercy ojca jednego z nich.

Film opowiada historię Jeffa Gerbera, wywodzącego się z klasy średniej, białego rasistę. Pewnego dnia budzi się i odkrywa, że w nocy zmienił się w czarnego. Na własnej skórze przekonuje się, czym są żywione przez niego uprzedzenia rasowe: sąsiedzi piszą petycję o pozbycie się go z sąsiedztwa, jego kolor skóry zostaje wykorzystany przez szefa by polepszyć opinię firmy, a jego lekarz radzi mu by szukał pomocy medycznej gdzie indziej. Wkrótce zaprzyjaźnia się z kilkoma czarnymi, między innymi kierowcą autobusu.