Dania, lata 30. XX wieku. Nastoletnia Maren zostaje umieszczona w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ przeciwstawia się obowiązującym obyczajom społecznym.
Rankiem 9 kwietnia 1940 roku wojska niemieckie przekraczają duńską granicę. W południowej Jutlandii opór najeźdźcy stawia niewielki odział kolarzy pod dowództwem podporucznika Sanda.
Dalszy ciąg historii rozgrywającej się w kopenhaskim szpitalu Królestwo. Doktor Helmer powraca z Haiti, gdzie starał się zgłębić tajemnice voodoo. Profesor Bondo, który w imię eksperymentu posunął się do granicy samounicestwienia, walczy o życie. A szef szpitala, profesor Moesgaard, potrzebuje pomocy psychiatry. Pacjentka, kontaktująca się z duchami, zostaje śmiertelnie potrącona przez szpitalną karetkę.