U progu końca świata Marty i Felicia próbują odbudować swoją relację i odkryć kim jest tajemniczy Chuck Krantz, którego uśmiechniętą twarz widzą na wszechobecnych billboardach.
Agent z Urzędu Ochrony Czasu prowadzi śledztwo przeciwko skorumpowanemu politykowi wykorzystującemu nielegalne podróże w czasie do gromadzenia środków na własną kampanię prezydencką.
W żydowskiej społeczności Nowego Jorku popełniono brutalne morderstwo. Wszystko wygląda na wewnętrzne porachunki. Policjantka Emily Eden próbuje rozwiązać sprawę.