Philip Kimberly, były agent brytyjskiego wywiadu, który uciekł do Związku Radzieckiego, zostaje poddany operacji plastycznej, gdy w światowej prasie ukazuje się informacja o jego śmierci. Z nową twarzą i nazwiskiem (Kuzminsky) KGB wysyła go z powrotem na Wyspy, aby odzyskać tajną listę nazwisk, którą podobno ukrył kilka lat wcześniej.

Amerykański polityk wracający z Hong Kongu spotyka na statku rosyjską hrabinę. Kobieta bez paszportu, pragnie uciec od swojego dotychczasowego życia.