Rozwiedziony i bezrobotny Greg spotyka mieszkającą na ulicy, ekscentryczną Isabel, która wierzy że świat to komputerowa symulacja.

W dniu odkrycia Drugiej Ziemi dochodzi do wypadku, w którym ginie żona oraz syn znanego kompozytora. Po kilku latach sprawczyni wychodzi na wolność i jako wolontariuszka nawiązuje romans z artystą.