Śledczy Pavel należy do najbardziej skutecznych w swoim fachu. Mieszka na Słowacji. Po 20 latach wraca na granicę Czech, Słowacji i Polski, aby ponownie zbadać jedyną sprawę w swojej karierze, której nie udało mu się rozwiązać. Chodzi o przypadki zatruć, znane wśród ludzi jako sprawa Beskidzkich Czarownic.
Barborka i Tomík spędzają wakacje z babcią i dziadkiem w kuźni pod Smoczą Skałą, gdzie pracuje również niekonwencjonalny pomocnik- dwugłowy smok Čmoudík. Pewnego razu, kiedy dzieci śpią w jaskini razem ze smokiem, odkrywają starą mapę na ścianie jaskini, a Čmoudík (którego jedna głowa mówi po czesku, a druga po słowacku) zaczyna opowiadać porywającą historię o stworzeniu królestwa Smoka, wielkiej miłości księżniczki Adelki i księcia Janko.