Barborka i Tomík spędzają wakacje z babcią i dziadkiem w kuźni pod Smoczą Skałą, gdzie pracuje również niekonwencjonalny pomocnik- dwugłowy smok Čmoudík. Pewnego razu, kiedy dzieci śpią w jaskini razem ze smokiem, odkrywają starą mapę na ścianie jaskini, a Čmoudík (którego jedna głowa mówi po czesku, a druga po słowacku) zaczyna opowiadać porywającą historię o stworzeniu królestwa Smoka, wielkiej miłości księżniczki Adelki i księcia Janko.

Tristan, walcząc w turnieju jako reprezentant swojego władcy, zdobywa rękę pięknej Izoldy. Okazuje się, że jest ona kobietą, która niedawno ocaliła mu życie i z wzajemnością go pokochała.