Reporter, Homer Smith, wplątuje przypadkowo poznaną Marcię w swój plan powstrzymania nazistów przed bombardowaniem alianckich konwojów.

Amerykańska dziedziczka Sally Parker (Joan Crawford) ucieka sprzed ołtarza w towarzystwie Michaela Anthony'ego (Clark Gable). Dziewczyna nie wie, że jej towarzysz jest reporterem. Wraz z mężczyzną kradną samolot i przypadkiem odkrywają tajne plany szpiegowskie. Teraz oboje są ścigani, nie tylko jako szpiedzy, ale też jako łakomy kąsek dla prasy.

Mary Barrett (Grace Moore), po przegranej w konkursie talentów, postanawia wyjechać do Mediolanu, by zrealizować swoje marzenie o byciu słynną śpiewaczką operową. Zbieg okoliczności sprawia, że śpiew utalentowanej dziewczyny słyszy Guilio Monteverdi, słynny maestro. Mężczyzna postanawia wziąć kobietę pod swoją opiekę i zrobić z niej wielką divę operową. Stawia jednak ultimatum - praca nie może w żadnym wypadku łączyć się z miłością, a ich wzajemne relacje muszą pozostać czysto zawodowe. Szybko okazuje się jednak, że nie jest to takie łatwe...