Szanghaj. Do przeżartego korupcją miasta, w którym rządzą chińskie gangi, przybywa młody i ambitny chłopak z nadzieją na poprawę losu. Szybko okazuje się, że jego niezwykła znajomość sztuk walki stanie się przepustką do błyskawicznej kariery w świecie zorganizowanej przestępczości. Rozpoczyna się bowiem krwawa, wyniszczająca wojna gangów...
Strażacy elitarnej jednostki z Hongkongu heroicznie walczą z żywiołem na co dzień. Tak przynajmniej im się wydaje. Do czasu, gdy miastem wstrząsa gigantyczny pożar. Nadchodzi chwila, gdy nawet najtwardsi zostają poddani morderczej próbie. Walczący o życie pośród płomieni stają przed sprawdzianem siły, odwagi i charakteru.
Kuan opuszcza swój rodzinny dom aby rozpocząć samodzielne życie. Udaje się do starego przyjaciela zmarłego ojca, mistrza kung-fu oraz zarządcy w fabryce tkaniny. Młody chłopak od tej pory dzieli swój czas między naukami a pracą. Jego celem jest pomoc pięknej właścicielce fabryki w jej kłopotach z lokalną bandą rzezimieszków...
Obraz stanowi unikalne połączenie klasycznych filmów kung-fu z krwawym kinem grozy. Mistrz Lung (Tony Liu) oraz Mistrz Tan (Chen Kuan Tai) rywalizują ze sobą o dominację w wiosce na wszelkie możliwe sposoby. Jedną z okazji do pokazania swej wyższości jest coroczny pokaz latarni. Gdy Tan prezentuje swoje najnowsze dzieło ludzkich rozmiarów, Lung postanawia odszukać rzemieślnika, który byłby w stanie wykonać jeszcze wspanialszą 'ludzką' latarnię... Wkrótce potem, tajemniczy demon zaczyna porywać miejscowe kobiety, w tym kurtyzanę oraz siostrę Mistrza Tana, co pogłębia waśń między rywalami...
Banda uzbrojonych, zamaskowanych zbirów pod dowództwem trzech potężnych mistrzów kung-fu trudnią się mordowaniem za pieniądze i terroryzują miasto. Policja nie ma żadnych informacji co do ich tożsamości. Ale szczęście uśmiecha się do nich kiedy jeden z liderów gangu przechodzi na dobrą strone i wraz z nimi próbuje zniszczyć niebezpieczny gang.
W pewnym miasteczko zostaje otwarta fabryka kierowana przez Munchu. Wkrótce Munchu przejmują kontrolę nad całym miastem i dawny spokój zostaje zachwiany. Coraz więcej osób zostaje zabieranych i wykorzystywanych ponad siły w tej fabryce. Pewien artysta-amator postanawia naśladować San-Te, legendarnego mistrza kung-fu z Shaolin. Dzięki przeróżnym sztuczkom udaje mu się przez pewien czas oszukiwać Munchu. Jednak wkrótce na pomoc zostaje wezwany prawdziwy mistrz sztuk walki i szybko prawda o oszustwie wychodzi na jaw. Pokonany, wyrusza do Shaolin by tam dokształcić się w sztukach walki i pokonać najeźdźców, a także odzyskać honor... [opis dystrybutora]
Akcja filmu rozgrywa się na krótko po wątkach znanych z "Mścicieli z Shaolin". Reżim zostaje obalony i rozpoczynają się prace nad odbudową klasztoru Shaolin. Klan Białego Lotosu nie daje jednak za wygraną i nie chce dopuścić do odnowienia świątyni. Na jego cele stoi brat zabitego Bai Meia - Pai Mei. Tylko Hong Wen-Ting może go pokonać.
Świątynia Shaolin, uznana za ośrodek szkolenia rebeliantów, zostaje spalona, a wszyscy jej mieszkańcy wymordowani. Przeżyć udaje się tylko jednemu. Jako ostatni z mnichów ma za zadanie zgromadzić nowych uczniów i z ich pomocą odbudować zakon.
Trzech młodych uczniów sztuk walki i ich nauczyciel są bardzo mocno pobici przez pewnego mężczyznę. Zdeterminowani trzej adepci sztuki walki, chcąc pomścić swojego nauczyciela i odzyskać własny honor, postanawiają rozdzielić się, aby znaleźć mistrzów kung-fu, którzy przyjmą ich jako swoich uczniów.