Psychicznie chora kobieta poszukuje w Rzymie osoby, która byłaby chętna ją zamordować.

Tim Brett prowadzi śledztwo dotyczące tajemniczej śmierci swojej ciotki. Jest przekonany o morderstwie, ale nikt nie wierzy w jego wersję.

Transylwania, XIX w. Nauczycielka Marianne (Yvonne Monlaur) z powodu braku miejsc w zajeździe zatrzymuje się na noc u baronowej Meinster (Martita Hunt). W nocy słyszy głos i dostrzega przez okno młodzieńca – syna baronowej, Meinstera (David Peel), przykutego przez matkę łańcuchem do ściany. Marianne uwalnia go. Okazuje się, że Meinster jest wampirem. Przerażona kobieta ucieka. W lesie znajduje ją doktor Van Helsing (Peter Cushing). Sequel filmu z 1958 roku.