Plemię Siuksów na czele z wodzem, Siedzącym Bykiem, nie chce podporządkować się władzy amerykańskiego rządu. Źródłem największego żalu Indian jest pozbawienie ich prawa do Gór Czarnych uznawanych za święte.
Królestwo Majów chyli się ku upadkowi. Władcy próbują pozyskać przychylność bogów i szykują ofiary z ludzi. Jeden z wojowników ucieka, by uniknąć śmierci na ołtarzu.