Brent wyrusza w podróż, by odnaleźć komandora Taylora, który ukrywa się z buntownikami na Planecie Małp.

Doris Day wyśpiewuje niezapomniane przeboje oraz dokonuje akrobacji na grzbiecie konia w kolorowym musicalu pełnym niesamowitych popisów cyrkowych wyreżyserowanych przez Busby’ego Berkeleya. Bohaterem filmu jest właściciel cyrku, którego jedynymi atrakcjami są piękna woltyżerka i słoń. Mimo to przybytek cieszy się większą popularnością, niż konkurencyjny cyrk Sama Rawlinsa. Ten postanawia pozbyć się rywala... W „Bajecznym cyrku Billy Rose” pięknej Doris Day partnerują niezapomniany Jimmy Durante, Stephen Boyd i Martha Raye.