David Huggins to starszy, skromny mężczyzna z New Jersey, który twierdzi, że od dzieciństwa ma regularny kontakt z istotami pozaziemskimi. Co więcej – utrzymuje, że stracił dziewictwo z obcą cywilizacją i jest ojcem setek kosmicznych dzieci. Swoje przeżycia dokumentuje w dziesiątkach obrazów, w których łączy realizm wspomnień z estetyką outsider artu.

Ekscentryczny Napoleon decyduje się pomóc swemu przyjacielowi Pedro w wygraniu wyborów na przewodniczącego klasy.