Przypadkowo odkryte zwłoki zapoczątkują śledztwo, którego wynik poruszy cały kraj. Alice Launey, francuska ekspertka medycyny sądowej, przyjeżdża do Seulu, aby zaprezentować efekty swojej pracy nad przywracaniem do życia zwłok. Podczas konferencji naukowej spotyka Jin-Ho, koreańskiego detektywa, który prosi ją o pomoc w rozwiązaniu sprawy tajemniczego morderstwa. W trakcie śledztwa nieoczekiwanie dochodzi do zdemaskowania niebezpiecznego kartelu, handlującego ludzkimi ciałami.
W trakcie puczu północnokoreański agent ucieka na południe wraz z rannym przywódcą kraju. Ma nadzieję utrzymać go przy życiu i zapobiec nowej wojnie na półwyspie.
Rok 1597, okres panowania dynastii Joseon. Wojna japońsko-koreańska trwa już szósty rok. W związku z zagrożeniem utraty stolicy kraju, nieustraszony admirał Sun-sin Yi (Min-sik Choi) zostaje ponownie mianowany Szefem Operacji Morskich i natychmiast organizuje grupę żołnierzy gotowych do odparcia ataku japońskiego najeźdźcy. Tymczasem japoński dowódca Gurujima (Seung-yong Ryoo), znany z okrucieństwa i strategicznego zmysłu, niszczy statek-żółwia - ostatnią nadzieję Koreańczyków na zwycięstwo. Wsparty pozostałymi dwunastoma statkami oraz nadwątloną moralnie armią żołnierzy, admirał Yi stawia czoła 330 japońskim okrętom w bitwie morskiej pod Myeongnyang.