Oddany funkcjonariusz celny i jego zespół stają do walki z przemytnikiem, kierującym potężnym syndykatem, ale ich misji zagrażają nieoczekiwane przeszkody.

W nowoniepodległych Indiach losy właściciela studia filmowego, jego żony i zaufanego pracownika, a także tancerki oraz uchodźcy łączą się w ich dążeniach do sławy i bogactwa.