Druga część przygód pary homoseksualistów - Zazy i Renato. Tym razem dwaj przyjaciele przypadkowo wplątują się w międzynarodową aferę szpiegowską i sami stają się celem pościgu wrogich szpiegów. Próbując ocalić tajemniczy mikrofilm, przekazany Zazie przez francuskiego agenta, przyjaciele ukrywają się w domu matki Renato, położonym pośród włoskich wzgórz.

Niekonwencjonalny policjant Nico Giraldi, który pracuje pod przykrywką, bada sprawę kradzieży poufnych dokumentów od skorumpowanego byłego agenta CIA.

Bill planuje zemstę na mordercach rodziny. W poszukiwaniach oprawców towarzyszy mu Ryan, który również ma osobiste rachunki do wyrównania.