Druga część przygód pary homoseksualistów - Zazy i Renato. Tym razem dwaj przyjaciele przypadkowo wplątują się w międzynarodową aferę szpiegowską i sami stają się celem pościgu wrogich szpiegów. Próbując ocalić tajemniczy mikrofilm, przekazany Zazie przez francuskiego agenta, przyjaciele ukrywają się w domu matki Renato, położonym pośród włoskich wzgórz.

Niekonwencjonalny policjant Nico Giraldi, który pracuje pod przykrywką, bada sprawę kradzieży poufnych dokumentów od skorumpowanego byłego agenta CIA.

Meksykański buntownik z pomocą amerykańskiego lotnika przewodzi rewolucji w Meksyku.

Bill planuje zemstę na mordercach rodziny. W poszukiwaniach oprawców towarzyszy mu Ryan, który również ma osobiste rachunki do wyrównania.